乳清粉-中国饲料行业信息网
首頁 > 乳清粉 > 乳業新聞

2020年中國奶業經濟形勢回顧及2021年展望

文章來源:荷斯坦牧業 更新時間:2021-02-18 15:21:11
評論本文

   1 2020年中国奶业经济发展特点pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  1.1 乳制品消费需求实现十五年来最快增长pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  如果以国内奶类总产量与折合原料奶的乳制品进口总量之和来衡量,2020年乳制品总需求达到5 431万t,与2019年相比增长8.0%,这也是2006年以来中国乳制品消费需求增长最快的一年。根据国家统计局数据,2020年全国乳制品总产量2 780.4万t,同比增长2.2%。分品种来看,液态奶总产量同比增长2.2%,干乳制品总产量同比减少0.4%。如果用国内生产量与进口量之和来衡量消费量,全年液态奶消费量2 707万t,同比增长2.9%,比2019年的同比增幅(2.1%)高了0.8个百分点。2020年,干乳制品的产量与进口量合计401.9万t,同比增长4.0%,增幅较2019年的3.2%高了0.8个百分点。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  1.2 生鲜奶价格先降后升,国内外价差有所扩大pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  近幾年,國內生鮮奶價格均呈現先降後升的變化趨勢,每年上半年都有一個比較明顯的季節性回調(圖1-A)。2020年,生鮮奶價格繼續延續該趨勢特征,且與2019年變動趨勢類似,即價格下降持續時間較短,價格上升幅度較大。根據農業農村部對主産省生鮮奶收購價格的監測數據,2020年生鮮奶全年平均價格爲3.79元/kg,比2019年(3.65元/kg)高3.8%。具體地,2020年1月生鮮奶平均價格爲3.84元/kg,比2019年同期價格(3.61元/kg)高6.4%。2月以來,生鮮奶價格持續下降,5月降到3.57元/kg的年度最低點。6月,生鮮奶價格開始反彈並持續上漲,12月達4.15元/kg,比2019年同期價格(3.84元/kg)高8.1%,創造了2015年以來的最高價格。國家奶牛産業技術體系監測的國內近200家規模養殖場的生鮮奶收購價格變化趨勢與農業農村部監測結果基本一致,從1月的3.97元/kg下降到4月的3.63元/kg後持續回升,到12月份上升至4.16元/kg。總體來說,國家奶牛産業技術體系監測價格高于同期農業農村部監測價格,但在2020年兩者的差距明顯小于往年。2020年,國家奶牛産業技術體系各月監測價格平均比農業農村監測價格高0.09元/kg,價差比2019年低49.4%。國家奶牛産業技術體系監測牧場平均規模更大,其相對于中小規模牧場能夠獲得更好的銷售價格,但在原料奶供求偏緊的情況下這種優勢有所縮小。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  從國內外價格比較情況來看,2020年國內生鮮奶收購價格依然高于進口奶粉折合原料奶的到岸價格,而且下半年國內生鮮奶價格大幅上升,二者比值大幅反彈(圖1-B),國內外奶業競爭力差距有所拉大。2020年,農業農村部監測的主産省生鮮奶平均價格爲3.79元/kg,進口奶粉折合原料奶的到岸價格平均值爲2.91元/kg,前者比後者高30.2%。國內生鮮奶收購價與進口奶粉折合原料奶的到岸價格的比值從1月份的1.39持續下降到5月1.12的低點,但到12月該比值又上升到1.50。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  1.3 饲料价格攀升驱动生产成本快速增长,养殖收益增幅受限pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  根據國家奶牛産業技術體系牧場監測數據,規模牧場生鮮奶單位生産成本在經過多年增長後自2014年9月開始進入下降通道,但2018年下半年以來又呈現波動上升趨勢(圖2-A)。2020年每千克生鮮奶的總成本先下降後上升,從1月的3.37元下降到4月的3.29元後止降反升,到12月份上升到3.46元,4—12月期間單位總成本增長了5.2%。2020年,每千克生鮮奶總成本的平均值爲3.36元,比2019年均值高1.2%。2020年生鮮奶單位成本整體上升及4月後快速增長有多方面原因:一是新冠肺炎疫情防控期間各地對道路交通、人員流動等施行嚴格管控,養殖場普遍面臨投入品供應不足與勞動力短缺等問題,導致飼料采購成本和人工成本上升。二是國內玉米和豆粕等飼料成本大幅上漲。根據農業農村部的監測數據,2020年玉米和豆粕價格均呈現上漲趨勢,1—12月玉米價格從2.09元/kg上升到2.62元/kg,上漲25.4%,豆粕價格從3.25元/kg上升到3.46元/kg,上漲6.5%。尤其是4月以來成本快速增長,飼料價格攀升是主要驅動因素。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  生鮮奶價格連續增長後奶牛養殖的盈利狀況得到一定改善。根據國家奶牛産業技術體系監測牧場數據,4—12月原料奶生産的毛利潤從0.34元/kg提高到0.70元/kg,毛利潤率從9.4%提高到16.8%。從生鮮奶單位價格與單位成本的比值來看,2020年2—7月該比值低于2019年同期,7月後實現反超,全年均值則與2019年基本持平(圖2-B)。2020年,國內奶飼比呈現先大幅下降後緩慢上升的趨勢。雖然監測牧場毛利潤率明顯回升,但因爲奶價與飼料成本的同步增長,年末奶飼比僅爲1.45,仍略低于1.50的理想水平,比2019年年末的1.56低了7.1%,但年末國內奶飼比已高于國際平均水平。國際市場因爲奶價回落和飼料價格大幅上升,奶飼比快速回落,從4月最高的1.91降至11月的1.34。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  1.4 乳制品进口增速放缓,奶粉和婴幼儿配方奶粉进口量下降pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  2020年,奶源自给率连续第5年下降,但自给率降幅连续第4年缩小。根据国家海关統計數據,2020年中国乳制品进口总量达到328.1万t,同比增长10.4%,与2019年同比增幅相比下降2.5个百分点;进口金额为117.1亿美元,同比增长5.2%(表1)。全年乳制品净进口323.8万t,折合原料奶1 887.2万t,同比增长9.0%,与2019年同比增幅相比高了1.9个百分点。如果2020年全国奶类总产量按3 544万t匡算,2020年中国奶源自给率为65.3%,与2019年相比下降0.3个百分点。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  分品種來看,2020年乳制品進口呈現以下特征:①乳清和奶油進口量有較大增長,進口量分別爲62.6萬t和11.6萬t,同比增幅分別爲38.2%和35.2%。②鮮奶、奶酪進口量也有明顯增長。鮮奶進口量首次突破100萬t達到104萬t,同比增長16.8%。奶酪進口量爲12.9萬t,同比增長12.5%。③煉乳進口量有較大下降,同比減少31.6%,降至2.4萬t。④酸奶、原料奶粉和嬰幼兒配方奶粉的進口量都有小幅下降,進口量分別爲3.2萬t、97.9萬t和33.5萬t,分別同比減少4.9%、3.5%和3.0%。奶粉進口量2016年以來首次下降,嬰幼兒配方奶粉進口量也是近年來首次下降。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  分來源地看,折合原料奶後,2020年中國乳制品進口總量的45.3%來自新西蘭,其次是美國,占13.7%,澳大利亞居第三位,占6.6%(圖4)。由于進口産品結構與附加價值不同,按進口額的來源構成與按折合原料奶的來源構成有一定差異。2020年進口總額的53.5%來自新西蘭,澳大利亞居第二位,占9.3%,德國居第三位,占6.7%。按原料奶量計算,各來源地進口量占比與2019年相比,美國占比升高了5.5個百分點,白俄羅斯占比升高了1.6個百分點,波蘭占比升高了1.4個百分點,其他占比增長國家(地區)的增幅都不足1個百分點。作爲中國乳制品的重要進口來源國,自荷蘭和法國乳制品進口量占中國乳制品進口總量的比例下降明顯,分別下降了4.0個百分點和1.4個百分點,愛爾蘭作爲來源地在中國進口總量中的占比也有明顯下降,降幅爲1.9個百分點。以上來源地構成變化表明,中美貿易協定對中國乳制品進口來源結構影響比較明顯。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  2 2021年中国奶业经济形势展望pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  2.1 生鲜奶价格回调压力增大pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  综合考虑国内外市场、生产及需求等因素,2020年国内生鲜奶价格回调压力较大。在国际市场,2021年乳制品价格可能有小幅回调。目前国际市场供求宽松,奶价处于下降通道,并有继续下降的可能,进一步扩大的国内外奶价差距也将增加国内奶价下行压力。根据美国农业部(USDA)数据,2020年年末全球全脂奶粉(WMP)平均价格3 377.63美元/t,同比下降4.08%。2020年年末全球乳制品交易平台(GDT)WMP价格同比下降7.09%。但是,根据IFCN数据,全球平均奶饲比水平较低,将制约全球产出增长,同时全球饲料价格仍将持续处于高位,这些因素将对国际市场奶价大幅下降有抑制作用。在国内,奶价也面临下行的驱动因素。虽然国内奶源供求偏紧的关系暂时不会缓解,但是过去一年奶牛养殖投资对供求关系的影响将开始逐步显现。同时,2021年乳制品消费需求缺乏快速增长的动力,甚至因猪肉价格下行面临下降的压力。由于饲料供求紧张关系及高价格还将持续,生鲜奶价格大幅回调也会得到抑制。但2021年奶牛养殖收益可能偏低。综合以上因素来看,2021年上半年奶价将季节性回调,回调幅度小于2020年,下半年价格回升动力不足,全年奶价将低于2020年水平。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  2.2 乳制品消费需求增速可能放缓pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  2020年消費需求快速增長是驅動産業發展及奶價保持高位的重要動力,但2021年中國乳制品消費需求增長速度放緩的可能性較大。首先,2021年中國經濟增速仍有較大的不確定性,將受到國內外新冠肺炎疫情及國際經貿關系等因素的影響。其次,預計2021年上半年生豬生産能力就將恢複到往年正常水平,豬肉價格也將明顯回落,豬肉價格下降與豬肉消費需求增長將給乳制品價格帶來下行壓力,也將抑制乳制品需求增長。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  2.3 乳制品进口总量仍将小幅增长pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  2020年乳制品消費需求增速相比2019年放緩,但是國內原料奶産量增速創近年新高,反映出國內奶業競爭力提升。一方面,隨著國內奶業質量管理體系的完善和國內奶業品牌競爭力的提升,消費者對國內乳制品質量的信心和對國內乳制品的偏好都將繼續提升,國內消費需求的增長將更多體現爲對國內生産的拉動。另一方面,各種多元化、特色化、本地化消費需求的增長也會更多通過拉動國內生産來滿足。目前國內生鮮奶收購價格與進口奶粉比價又有較大上升,2021年國際奶價進一步下行,這將給進口帶來增長壓力,但國內供給增加、乳制品消費總需求增長放緩及國內奶價回調都會對進口增長有一定抑制作用。綜合來看,2021年乳制品進口仍可能小幅增長,但同比增速將有明顯下降。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  3 加快奶业升级发展的思路与建议pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  3.1 加强市场稳定和风险防控机制建设pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  2020年初新冠肺炎疫情對産業發展帶來巨大沖擊,凸顯了加強市場穩定與風險防控機制的必要性,在産業內外及國內外經濟與經貿關系的不確定性日益增加的情況下,這一問題更是尤爲重要。爲此,一要加強市場監測預警體系建設,重點監測國內外宏觀經濟、産業政策、經貿關系、奶牛重大疫病等方面重大事件,以及原料奶購銷、飼料加工與庫存、乳制品貿易等動態信息,及時發現影響産業發展的重大風險因素及産業大幅波動,並評估風險因素和市場波動對産業發展的影響。二要建立乳制品政策性儲備制度,當前可以建立原料奶粉儲備,通過儲備的收放抑制生鮮奶價格在短期大幅波動。同時可以將乳制品政策性儲備與政策性營養補充計劃對接,避免儲備的過量累積。三是由政府、企業和奶農共同出資建立産業穩定基金,在面臨重大沖擊時,主要用于支持養殖場戶流動性資金的融資需求。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  3.2 继续加强产业链利益联结机制建设pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  2020年奶牛養殖的盈利狀況得到一定改善,但是此輪原料奶價格增長和奶牛養殖收益提升並沒有奶業産業鏈利益聯結機制改革與建設的支撐。一旦原料奶供需關系得到緩解,再加上飼料價格回調和國際低價進口産品擠壓,原料奶價格仍將面臨較大的下行壓力,這也是2021年中國奶業發展面臨的一大威脅。近中期,如何提升奶牛養殖業在奶業産業鏈中的分配地位,鞏固奶牛養殖基礎,仍是中國奶業發展的主要問題。首先,關鍵是完善價格形成機制,重點提升奶農組織化水平,發揮奶農組織在原料奶價格形成中的作用,通過建立集體談判制度提升奶農整體議價能力,通過減少無序競爭、過度競爭對市場波動的放大作用,讓奶農更多分享産業發展過程中的增值收益。其次,要加快推進原料奶第三方檢測制度,保證標准的一致、穩定和結果的客觀公正,避免質量檢測成爲價格歧視的工具,同時讓第三方檢測成爲中國奶業質量安全和中國奶業品牌的背書。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  3.3 要在规范化、标准化的基础上继续促进家庭牧场发展pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  發展家庭牧場是提高資源利用效率、降低環境成本的需要,是國際奶業發展的普遍經驗,更是堅持中國農村基本經營制度的必然要求。爲此,一要以家庭牧場發展爲導向重構奶業支持政策體系,尤其是奶牛養殖相關的扶持、補貼政策。以家庭牧場爲導向不是否定或抑制大規模牧場、公司化牧場的發展,而是避免支持政策對大規模牧場、公司化牧場的傾向性支持。目前對大規模牧場、公司化牧場的傾向性支持強化了其在融資能力、政策資源獲取能力方面的優勢,是家庭牧場難以發展的重要原因。二要以家庭牧場發展爲導向完善生産體系、經營體系和産業體系,重點加強奶牛養殖技術社會化服務體系建設,解決家庭牧場在繁育和疫病管理等方面存在的專用人力資本不足,加快家庭牧場技術進步;按照生産、購銷和金融服務三位一體要求加強奶農合作組織建設,解決家庭牧場在經營層面的規模經濟和融資約束等問題;構建與家庭牧場發展相適應的收儲運服務體系及第三方檢測制度等建設,提高家庭牧場原料奶收購、運輸等方面的效率。三要多管齊下提高家庭牧場糞汙處理與資源化利用水平,具體包括:促進有條件的家庭牧場向種養結合、種養一體化發展,實現糞便就近就地合理還田;加強研發,爲家庭牧場提供經濟適用的糞汙處理技術與解決方案;按循環經濟理念促進上下遊産業集聚,實現糞汙的集中處理與資源化利用。四要以農地經營權配置和保護爲重點深化農地制度改革,通過穩定牧場農地經營權,促進養殖場戶的長期投資,提高家庭牧場標准化水平和裝備技術條件。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  3.4 在质量安全的基础上稳步推进奶农办加工及其他奶业新业态、新模式pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  奶農發展乳制品加工一方面有利于培育鮮奶消費需求,有利于滿足消費者對高品質、差異化、個性化乳制品的需求,進而促進乳制品消費方式與消費結構轉變,另一方面有利于提升奶農在奶業産業鏈中的分配地位和在奶業發展中的基礎性地位。確保質量安全是奶農辦加工的紅線。首先要從質量安全的角度嚴格奶農辦加工的准入條件、質量標准與審核把關,其次要按照奶農辦加工的各類業態模式構建覆蓋生産、加工與消費全産業鏈及所有關鍵環節的質量檢測與監管體系,堅決杜絕任何質量不達標的原料奶進入加工與消費環節。再次,強化退出機制,任何從事加工的牧場出現違規行爲或暴露出風險隱患都必須堅決撤銷或暫停相關加工許可,倒逼從事加工的牧場以更高的標准化發展,真正成爲産業升級的引領者、中國奶業品質與安全的代言人。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  3.5 加快推进农业供给侧结构性改革,促进优质饲料饲草种植pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

  中國農業面臨突出的結構性不平衡,其中一個重要方面就是飼料糧短缺。青飼料播種面積在中國農作物總播種面積中的占比長期低于2%;青飼料加上飼用玉米的播種面積在農作物總播種面積中的占比在18%左右,明顯低于畜禽和水産品在食物消費中的占比。2020年玉米等飼料投入品價格大幅攀升,給牛奶等重要農産品穩産保供帶來嚴重挑戰,這凸顯了飼料糧短缺問題。爲此,要加快推進農業供給側結構性改革,按照生産結構與需求結構再平衡的要求,加快“糧改飼”政策實施力度和覆蓋範圍,促進飼用玉米特別是青貯玉米的種植,同時加強青貯專用玉米品種的研發,增加高緯度地區短期、超短期青貯品種供給,提高青貯專用品種高效、抗逆性能及對機械化作業的適用性。pqK中國欧洲杯外围赛-立足飼料,服務畜牧

中國欧洲杯外围赛聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

中國欧洲杯外围赛原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!

作者:
【發表評論】【關閉窗口
近期熱點:
相關文章:
  • 即將發布的中央一號文件,奶業將迎來哪些機遇?
  • 2020年三季度奶業進出口情況
  • 奶業發展,持續向好
  • 南方産區提升奶業産能是個僞命題?
  • 三季度 奶业生产延续良好发展态势
  • 未來十年,奶業需關注兩個方面!
  • D20峰會發布2020中國奶業質量報告
  • 內蒙古前7個月向奶業全産業鏈發放貸款137億
  • 中美第一階段經貿協議簽署後,奶業利好迎來了嗎?
  • 河北加快實施“奶業振興”
  • 疫情當下,我國奶業的困境與出路
  • 李勝利:疫情之下,奶業如何攻堅克難?
  • 2019生産消費增長,奶業振興紮實推進
  • 全球奶業大國奶業發展現狀及與我國乳制品貿易合作潛力
  • 中國奶業戴上“環保”緊箍咒:多座牧場被罰、被關停
  • 乳清粉論壇: >>乳清粉論壇