賴氨酸市場“十雄爭霸”,誰主沈浮?!

技術頻道  第2013-03期專題  制作人:君悅

賴氨酸市場“十雄爭霸”,誰主沈浮?!

赖氨酸在饲料添加剂领域一直占据着老大这个不可替代的位置,近年来,随着人口的不断增加和畜牧养殖业不断地发展壮大,国内赖氨酸需求也呈现阶梯式增加,2012年国内赖氨酸产能在150万吨左右,比2011年增加70%,总供应为100万吨,总需求为90万吨,呈现为供大于求的局面,这也是导致2012 年赖氨酸疲软下行的主要原因。赖氨酸供过于求,我国是人口大国,畜禽产品需求快速增长,但国内赖氨酸生产厂家竞争激烈,产能过剩,国内畜牧养殖业处在低迷时期,国内赖氨酸市场将进入十雄争霸时代。

一、國內賴氨酸發展史

1980年:我國賴氨酸工業的發展始于20世紀80年代,最早于1980年由大連賴氨酸廠生産賴氨酸,産品主要供醫藥輸液使用。

2001年:長春大成公司首條賴氨酸生産線建成投産于2001年,設計年産能1萬噸。

2003年:長春大成公司自主研發出賴氨酸硫酸鹽生産技術,並投入生産。

2005年:長春大成公司産能已擴建到24萬噸。

安徽省賴氨酸産能集中于安徽豐原集團。該企業位于安徽蚌埠,擁有8萬噸氨基酸生産能力,占全國的9%。2006年12月,中糧集團成爲豐原生化的第一大股東。

2008年:5月,東方希望集團賴氨酸生産項目一期工程投産,年産20萬噸賴氨酸。

2008年:9月,味之素關閉在中國的31000噸/年賴氨酸工廠,另外一個座落在中國的小型賴氨酸生産工廠(年産15000噸)也將在2008年9月份停止生産。

2010年:5月,希傑賴氨酸沈陽基地簽約,年産10萬噸。

2010年:7月,東方希望集團年産20萬噸賴氨酸項目已投産東方希望集團位于包頭稀土高新區希望工業園區的東方希望包頭生物工程有限公司20萬噸/年賴氨酸項目一期工程成功運行投産。

2010年:7月,豐原生化年産15萬噸65%賴氨酸一期項目建成。

2010年:7月,大成集團:加快建設年産20萬噸"70%"高蛋白賴氨酸工廠。

2010年:7月,長春大成實現飼料産業的革命用非糧生産賴氨酸,年生産20萬噸"70%"高蛋白賴氨酸的工廠,以替代用玉米做原料生産賴氨酸,利用豐富的非糧植物資源遏制用糧食作原料、高成本、高投資的賴氨酸工廠的重複建設和投資浪費。

2011年:7月,ADM公司近日宣布計劃擴大在Decatur工廠賴氨酸和蘇氨酸生産能力,擴建工程在2013年下半年完成,ADM將要達到賴氨酸或者蘇氨酸每年34萬噸生産能力。

2011年:6月,山東省濟甯市正大菱花賴氨酸項目工地,該項目總投資10億元人民幣,占地400畝,可年産飼料級L-賴氨酸鹽酸鹽10萬噸。

2011年:6月,梅花生物科技有限公司已于6月底開始生産賴氨酸産品,在8月份完成産品上市。據業內人士透露,今年梅花投産的賴氨酸産業,98.5%含量産能約爲4500噸/月,65%含量産能約爲2000噸/月。此外,正大菱花于6月底遷址至山東濟甯,或恢複之前的4.5萬噸/年的賴氨酸生産。

2011年:8月,大成生化科技集團董事會發布公告,宣布稱該集團于2011年6月30日止的6個月,在80%賴氨酸和75%賴氨酸等新賴氨酸産品的研發上取得重大突破,並且對于賴氨酸産品的生産過程進行了改進,大幅減低了生産成本。

2011:9月,德國贏創工業公司表示,公司正在大幅提升位于美國內布拉斯加州布萊爾的L-賴氨酸産能。這個分兩步實施的擴能計劃明年8月完成,比原計劃提前6個月,屆時當地的L-賴氨酸産能將達到28萬噸/年。

2011:10月,德国赢创工业(Evonik Industries)与俄罗斯生物技术国际(RusBiotech International)目前已经建立了一个合资公司,并且计划在俄罗斯建立一个动物饲用赖氨酸工厂。该工厂计划2014年在伏尔加顿斯克(Volgodonsk)建成,花费约2亿美元。

2011年:10月,韩国希杰公司计划耗资3.23亿美元在美国爱德华州韦伯斯特(Webster )县建立饲用氨基酸工厂。建设会在2012年4月开始,在道奇堡(Fort Dodge)以西的农业工业园北部中心开工,工厂预计2013年开始生产产品。该工厂将是希杰在美国当地的第一家工厂,工厂计划雇佣180人。

2012年:5月,星湖科技(600866)5月2日晚間公告,黑龍江肇東星湖生物科技有限公司取得《飼料添加劑生産許可證》,年産3.5萬噸氨基酸項目正式投産。

2012年:5月,希杰第一制糖位于美国爱荷华州Fort Dodge市的赖氨酸生产工厂正式破土动工。该工厂共耗资3亿美元,年产量为10万吨,预计于2013年完工。

2012年:6月,贏創計劃在巴西和俄羅斯新增20萬噸L-賴氨酸源産能。其中俄羅斯合資企業年産能爲10萬噸,以小麥爲主要原料,2014年將完工。

與美國嘉吉公司在巴西Paraná的合資工廠也將于2014年投入運營,以玉米爲主要原料。

赢创同时表示,其投资的美国布莱尔( Blair )工厂,将于今年三季度完工。

2012年:9月,希傑第一制糖在中國沈陽投入生産,年均生産賴氨酸10萬噸。

2012年:12月,國家商務部正式認定長春市經濟技術開發區氨基酸基地爲第二批國家外貿轉型升級專業型示範基地。

目前,受累養殖業低迷狀態,國內賴氨酸市場也處在烏雲密布中,年後價格一直跌跌不休,近期再次遭受H7N9禽流感的波及,賴氨酸價格一度下跌至2010年來最低點以下。國內賴氨酸廠家産能增加,供大于求是主因,那麽,讓我們一起來看下賴氨酸廠家的産能情況和2013年的這幾個月的出口情況。

  
  

二、國內賴氨酸廠家産能概況

  

 

從上圖可以看出,吉林長春大成集團在全國賴氨酸産能上依舊占據最大的比重,據本網編輯君悅了解目前吉林長春大成集團98.5%賴氨酸産能爲10萬噸/年,70%賴氨酸産能在45-50萬噸之間,65%賴氨酸産能在18萬噸。2012年大成集團賴氨酸80萬噸的産能,占全國總産能的約50%。相比2011年的60萬噸,增幅在33%。而截止到2013年4月,大成集團是滿力生産,相信長此下去,大成集團2013年産能不弱于2012年。

韓國希傑公司在2012年9月份于沈陽新建的氨基酸工廠投産,生産98.5%賴氨酸和蘇氨酸,98.5%賴氨酸年産10萬噸,聊城希傑98.5%賴氨酸年産5萬噸,70%含量的年産10萬噸,至此,國內希傑公司賴氨酸産能達到23萬噸,占全國總産量的14%,而且國內希傑公司在市場上重點推出高含量賴氨酸即98.5%賴氨酸,這與大成恰好相反,大成主打産品是70%賴氨酸。目前市場上98.5%賴氨酸報價多以希傑公司價格爲風向標,相較于大成,希傑公司行爲高調,善于宣傳,並擁有自己的運輸團隊,努力做到服務一條龍。

甯夏伊品公司三種不同含量的賴氨酸都生産,98.5%、70%、65%的年産能分別爲8萬噸、10萬噸和6萬噸,據悉,伊品公司計劃在內蒙古建立20萬噸的賴氨酸生産基地,屆時,伊品在國內的地位將更加鞏固。

安徽豐原排列第4位,目前豐原集團98.5%和65%賴氨酸年産量均在5萬噸,此産量並非是滿負荷生産量,98.5%和70%賴氨酸滿負荷生産量是年産量均在10萬噸。據悉,豐原集團計劃在內蒙古新建生産基地,豐原集團全力開工的話,市場占有率將大幅上升。

  
  

三、賴氨酸出口情況

  

  1、各港口對比情況  

2013年1-3月我國賴氨酸攻擊出口賴氨酸出口的主要港口城市有大連(29919.7噸)占全國總出口量的一半(53%),其次是青島(12854.95噸)占比23%,天津(7902.825噸)占比14%,相比2012年同期相比,青島港增幅最大,由2012年567.63噸增加至12854.95噸,其次,南京港、上海港、大連港都有不同幅度的增加,增幅分別爲86.49%、51.11%、11.34%。從這三個月情況看來,2013年賴氨酸的出口形勢增幅將增大。

  2、各月同期對比情況

從圖上可以看出,2013年1-3月份相比于2012年的同期,各月賴氨酸和賴氨酸鹽及酯的出口量都有不同程度的增加,其中2013年1月份出口量增幅最大,爲39.15%,2月份增幅最小,爲24.25%,3月份增幅居中,爲32.16%。目前,國內生豬虧損達150-250元/頭,虧損嚴重地區甚至達300元/頭,家禽業遭受H7N9禽流感重創,損失不堪設想,在國內養殖業不景氣,飼料銷售量增速減緩的情形下,國內賴氨酸需求疲軟,供大于求,競爭激烈,賴氨酸生産廠家或將增加出口作爲緩解庫存高壓的一條出路。

國內賴氨酸供大于求,廠家庫存高壓是引導賴氨酸價格下跌的最根本性的一條線,市場上傳聞廠家還將不斷擴增産能,市場也將逐漸趨于飽和,但我們仍將相信各位廠家會探索出多條路賴應對飽和的趨勢,這也是市場規律所在。

結束語

  賴氨酸市場“十雄爭霸”,競爭激烈,到底誰是贏家,讓我們拭目以待!

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